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KIS云旗舰版业务预警之妙用—提醒跟进客户
发布者:qdtill 发布时间:2021-10-14 11:28:07 阅读:35

一、业务场景

前不久有客户提出了一个需求,客户超过一定时间没下单能不能进行预警或者提醒,这样方便业务员跟进客户。乍一听这个需求应该是CRM软件的功能,后来在KIS云旗舰版的业务预警里找到了一个现成的功能-【客户业务发生预警】。KIS云旗舰版的业务预警用过一些,但是【客户业务发生预警】这个功能没用过,经过自己的摸索和找朋友咨询,总算把这个业务预警弄通了,实现了邮件和消息双提醒,在这把所有步骤记录下来分享一下。(邮箱配置和业务预警基础配置点击蓝色超链接文字可以查看我另外文章查看具体设置,在此不再赘述)


二、功能路径

 1、KIS云旗舰版的【业务预警】路径如下:

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2、本文中用到的【客户业务发生预警】路径如下:

image.png


三、邮箱配置

1、配置邮件信息

 KIS云旗舰版邮箱配置

(※点击下划线文字查看详细内容)


2、系统登录用户和相关职员邮箱设置

在【系统设置】-【短信中心】-【系统设置】-【用户职员移动电话对照变】中设置登录系统的用户和职员的关系,我实际测试中只用了王刚和李颖两个职员,其他信息不做维护。

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在职员信息中配置王刚和李颖两个人的邮件:

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四、业务预警配置

基础工作做好以后接着也就可以进行【客户业务发生预警】具体设置,步骤如下:


1、业务预警的基础设置

 KIS云旗舰版业务预警的基础设置

(※点击下划线文字查看详细内容)


2、客户业务发生预警具体设置


2.1预警条件

可以根据客户代码、区域、行业、国家、负责人、负责部门和未发生业务时间(天)来选择预警,如果这些条件都为空的话,系统会预警所有客户的业务发生时间信息。这里的参数值必须手工输入不提供F7选择。未发生业务时间(天)设置一个数字,根据最近订单日期和计算日期比较以后进行预警。

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2.2预警内容

预警内容是显示预警信息发送时传递的内容。可以在可选字段里选择需要发送的预警信息,如图所示;

image.png

根据该预警内容收到的消息如下图所示:

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2.3发送规则

发送规则主要是设置用户接受预警信息的途径,通常是选择内部消息,即在KIS云旗舰版主控台的右下角有消息的图标,点开该图标就可以看到预警信息,如图所示;

image.png

2.4预警周期

预警的频率分为按天、按周和按月三种,可以根据实际需要自行选择,我在测试中设置的是每天00:20预警;

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2.5接收对象

接收对象是KIS云旗舰版用户,在这个业务预警中接收对象默认是“自动获取接收对象”,实测时发现这个用户取的是核算项目【客户】资料中的【专营业务员】字段。换言之,如果想使用【客户业务发生预警】这个功能,需要在KIS云旗舰版里把核算项目【客户】维护好相应的【专营业务员】,且在核算项目【职员】信息中对应的职员需要维护好邮件地址如果需要邮件提醒

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2.6发送邮箱

发送方式选择了邮件的话,那么还需要配置发送方的邮箱地址,因为在前面已经配置了邮箱信息,在这个界面我们直接勾选【预设发件人帐户信息】即可。

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以上配置及设置处理好以后即可实现【客户业务发生预警】邮件和消息双提醒。需要注意的是,设置好这个业务预警想要立刻看到预警效果,必须重新登录KIS云旗舰版才会有预警信息和邮件。


五、最终实现效果

 在本次测试中,我顺利实现了邮件和消息双提醒,对应用户登录KIS云旗舰版会收到消息,在对应职员的邮箱里到了预设的时间能收到对应的邮件信息,如图所示:

image.png

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    image.png

 
 

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